424B3424B32026-05-08AI 한국어 요약

GS Finance Corp. S&P 500 선물 40% VT 적응형 반응 지수 (USD) ER 보충서 추가 자료

GS Finance Corp.는 S&P 500 선물 초과수익률 지수에 대한 변동성 조정 노출을 제공하는 규칙 기반 지수(SPAR4VE Index)의 최신 정보와 성과 데이터를 공개했습니다.

핵심 포인트

S&P 500 ® 선물 40% VT 적응형 반응 지수 (USD) ER은 S&P 500 ® 선물 초과수익률 지수에 대한 노출을 제공하는 규칙 기반 지수입니다.
이 지수는 변동성 조정, 달력 기반 신호(FOMC 일정, 월말/월초) 및 가격 패턴(평균 회귀)을 활용하여 일일 노출을 조정합니다.
지수의 최대 노출은 500%이며, 일일 레버리지 변경은 최대 100%로 제한됩니다.
2026년 4월 30일 기준, 1년 연간 수익률은 41.00%, 연간 변동성은 38.05%를 기록했습니다.
2026년 4월 30일 기준, S&P 500 ® 선물 초과수익률 지수에 대한 지수 노출은 314.14%입니다.
위험 요인: 이 지수와 연계된 증권 투자는 GS Finance Corp. 및 The Goldman Sachs Group, Inc.의 신용 위험에 노출됩니다.
위험 요인: 지수는 레버리지 노출 위험, 지수 목표 변동성 달성 불확실성, 신호 사용 관련 위험, 제한된 운영 이력 등 다양한 위험을 수반합니다.
위험 요인: 지수가 기초 선물 지수의 상승에 앞서 노출을 늘리고 하락에 앞서 노출을 줄이는 데 지속적으로 성공하지 못하면 상당한 손실을 입을 수 있습니다.

요약 본문

이 공시는 S&P 500 ® 선물 40% VT 적응형 반응 지수 (USD) ER (블룸버그 심볼: SPAR4VE Index)에 대한 추가 정보를 제공합니다. 이 지수는 S&P 500 ® 선물 초과수익률 지수에 대한 노출을 제공하며, 일일 단위로 노출을 조정하는 규칙 기반 오버레이를 사용합니다. 지수의 목표는 변동성 조정 노출을 제공하고, 달력 기반 신호(평균 회귀 신호, FOMC 일정 신호, 월말/월초 신호 포함) 및 가격 패턴에 따라 추가 조정을 수행하는 것입니다. 지수의 최대 노출은 500%이며, 일일 레버리지 변경은 최대 100%로 제한됩니다. 지수 출시일은 2024년 12월 27일이며, 2000년 1월 4일부터의 기록이 제공됩니다(출시일 이전 데이터는 가상 성과 데이터). 2026년 4월 30일 기준, 이 지수의 연간 수익률은 1년 41.00%, 3년 17.62%, 5년 10.86%, 2021년 1월 4일 이후 16.49%입니다. 같은 기간 연간 변동성은 1년 38.05%, 3년 42.68%, 5년 42.24%, 2021년 1월 4일 이후 42.08%를 기록했습니다. 비교 성과 데이터에 따르면, S&P 500 ® 선물 40% VT 적응형 반응 지수 (USD) ER은 2026년 4월 30일 기준 1년 동안 S&P 500 ® 지수(29.45%) 및 S&P 500 ® 선물 초과수익률 지수(25.38%)보다 높은 41.00%의 연간 수익률을 기록했습니다. 2026년 4월 30일 기준, S&P 500 ® 선물 초과수익률 지수에 대한 지수 노출 비율은 314.14%입니다.

📌 투자자 입장에서의 의미

이 공시는 GS Finance Corp.이 제공하는 복잡한 규칙 기반 지수 상품에 대한 최신 정보와 성과 데이터를 제공합니다. 투자자들은 이 지수의 메커니즘, 과거 성과, 그리고 레버리지 및 특정 신호 사용과 관련된 중요한 위험을 이해하는 데 필수적인 정보를 얻을 수 있습니다.

이 요약은 AI(Google Gemini)가 SEC EDGAR 공시 원문을 한국어로 정리한 것입니다. 정확한 사실 확인 또는 인용을 위해서는 반드시 원문을 참조하세요.

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AI 요약 생성: 2026. 5. 11. AM 2:10:58