요약 본문
HCA Inc.는 총 30억 달러 규모의 선순위 채권을 발행합니다. 이는 2031년 만기 4.700% 선순위 채권 10억 달러, 2033년 만기 5.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 그리고 2036년 만기 5.300% 선순위 채권 12억 5천만 달러로 구성됩니다. 이 채권들은 2026년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 현금 이자를 지급할 예정입니다.
이 채권들은 HCA Inc.의 선순위 무담보 채무이며, HCA Inc.의 직접적인 모회사인 HCA Healthcare, Inc.가 선순위 무담보로 전액 보증합니다. 채권은 HCA Inc.의 기존 및 미래 선순위 채무와 동등한 순위를 가지며, 기존 및 미래 후순위 채무보다는 선순위입니다. 그러나 HCA Inc. 자회사들의 모든 채무에 대해서는 구조적으로 후순위이며, HCA Inc.의 기존 및 미래 담보 채무에 대해서는 담보 가치 범위 내에서 사실상 후순위입니다.
HCA Inc.는 이번 채권 발행을 통해 조달된 순수익을 2026년 6월 만기 5.250% 선순위 채권 15억 달러와 2026년 9월 만기 5.375% 선순위 채권 10억 달러를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 나머지 자금은 일반 기업 운영 목적, 예를 들어 상업 어음 프로그램에 따른 미결제 차입금 상환 등에 활용될 수 있습니다.
2026년 3월 31일 기준으로, HCA Healthcare, Inc.는 191억 9백만 달러의 매출, HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 16억 2천만 달러, 그리고 조정 EBITDA 38억 2백만 달러를 기록했습니다. 2025년 12월 31일 기준, 회사는 190개의 병원(179개의 일반 급성기 병원, 7개의 정신과 병원, 4개의 재활 병원)과 121개의 독립형 외래 수술 센터, 31개의 독립형 내시경 센터를 19개 주와 영국에서 운영하고 있습니다.