요약 본문
Humana Inc. (휴마나)는 2026년 3월 5일, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC를 포함한 여러 인수기관들과 인수 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 회사는 총 10억 달러 규모의 6.625% 고정-변동 금리 후순위 채권(2056년 만기)을 발행 및 매각하기로 합의했습니다. 채권은 액면가의 100.000%로 공모가에 판매되었으며, 회사는 인수 수수료 및 예상 발행 비용을 공제한 후 약 9억 8,600만 달러의 순수익을 얻을 것으로 추정하고 있습니다.
이 채권 발행은 2026년 3월 9일에 완료되었습니다. 채권 발행을 통해 얻은 순수익은 기존 부채 상환(상업 어음 프로그램 차입금 포함)을 포함한 일반적인 기업 운영 목적으로 사용될 예정입니다. 채권은 2026년 3월 5일자 수정 및 재작성된 사채 계약과 2026년 3월 9일자 첫 번째 추가 사채 계약에 따라 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.를 수탁자로 하여 발행되었습니다.
발행된 후순위 채권은 Humana의 무담보 후순위 의무이며, 모든 선순위 부채에 대해 지급 권리에서 후순위입니다. 또한, 회사의 향후 담보 부채에 대해서는 담보 자산 범위 내에서 사실상 후순위이며, 자회사들의 부채 및 기타 채무에 대해서는 구조적으로 후순위입니다. 채권의 이자율은 2031년 9월 15일까지 연 6.625%이며, 이후 5년마다 5년 만기 미국 국채 금리 + 2.891%로 재설정되지만, 최저 이자율은 6.625%로 유지됩니다. 이자는 2026년 9월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급됩니다. 회사는 채무 불이행 사유가 없는 한 최대 10년 동안 이자 지급을 연기할 수 있는 선택권을 가집니다. 채권의 만기일은 2056년 9월 15일입니다.