요약 본문
인텔(Intel Corporation)은 2026년 4월 27일자로 미국 증권거래위원회(SEC)에 FWP(Free Writing Prospectus) 공시를 제출했습니다. 이 공시는 총 59억 2천 5백만 달러 규모의 선순위 채권 발행에 대한 세부 조건을 담고 있습니다.
이번 채권 발행을 통해 조달된 자금은 아일랜드에 위치한 인텔의 웨이퍼 생산 공장과 관련된 합작 투자 법인에서 아폴로(Apollo) 운용 펀드 및 계열사가 보유했던 49%의 소수 지분을 재매입하는 데 사용된 브릿지론을 상환하는 데 전액 사용될 예정입니다.
발행되는 선순위 채권은 총 5개 트랜치로 구성됩니다. 2031년 만기 4.650% 선순위 채권은 10억 달러 규모로 발행 가격은 액면가의 99.780%, 수익률은 4.698%입니다. 2033년 만기 5.000% 선순위 채권은 10억 달러 규모로 발행 가격은 액면가의 99.935%, 수익률은 5.012%입니다. 2036년 만기 5.300% 선순위 채권은 22억 5천만 달러 규모로 발행 가격은 액면가의 99.720%, 수익률은 5.336%입니다. 2056년 만기 6.125% 선순위 채권은 11억 7천 5백만 달러 규모로 발행 가격은 액면가의 99.682%, 수익률은 6.148%입니다. 마지막으로 2066년 만기 6.200% 선순위 채권은 5억 달러 규모로 발행 가격은 액면가의 99.293%, 수익률은 6.248%입니다.
채권의 예상 결제일은 2026년 4월 30일(T+3)이며, 인텔의 신용 등급은 Baa2 (안정적) / BBB (안정적), BBB (부정적)입니다.