요약 본문
인텔(Intel Corporation)은 2026년 4월 27일 제출된 발행자 자유 작성 투자설명서(FWP)의 내용을 정정하기 위해 본 공시를 제출했습니다. 정정 내용은 2056년 만기 6.125% 선순위 채권("2056 Notes")의 발행 규모를 17억 5천만 달러($1,750,000,000)로 수정하는 것입니다. 이 외의 정보는 변경되지 않았습니다.
이번 채권 발행으로 조달된 자금은 아폴로(Apollo) 운용 펀드 및 계열사로부터 아일랜드 웨이퍼 제조 공장 생산량 관련 권리를 가진 인텔의 과반수 소유 합작 투자 법인에 대한 49% 소수 지분 재매입과 관련된 브릿지론을 상환하는 데 사용될 예정입니다.
인텔은 총 5종의 선순위 채권을 발행합니다. 주요 채권 발행 조건은 다음과 같습니다. 2031년 만기 4.650% 선순위 채권은 발행 규모 10억 달러($1,000,000,000), 만기일 2031년 6월 1일, 쿠폰 금리 4.650%, 공모 가격 원금의 99.780%입니다. 2033년 만기 5.000% 선순위 채권은 발행 규모 10억 달러($1,000,000,000), 만기일 2033년 8월 15일, 쿠폰 금리 5.000%, 공모 가격 원금의 99.935%입니다.
또한, 2036년 만기 5.300% 선순위 채권은 발행 규모 22억 5천만 달러($2,250,000,000), 만기일 2036년 5월 15일, 쿠폰 금리 5.300%, 공모 가격 원금의 99.720%입니다. 정정된 2056년 만기 6.125% 선순위 채권은 발행 규모 17억 5천만 달러($1,750,000,000), 만기일 2056년 5월 15일, 쿠폰 금리 6.125%, 공모 가격 원금의 99.682%입니다. 마지막으로, 2066년 만기 6.200% 선순위 채권은 발행 규모 5억 달러($500,000,000), 만기일 2066년 5월 15일, 쿠폰 금리 6.200%, 공모 가격 원금의 99.293%입니다.
채권의 예상 결제일은 2026년 4월 30일(T+3)이며, 인텔의 신용 등급은 Baa2 (안정적) / BBB (안정적), BBB (부정적)입니다. 이번 발행에는 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC 등 다수의 공동 주간사 및 공동 관리사가 참여합니다.