요약 본문
인텔 코퍼레이션(Intel Corporation)은 2026년 4월 30일 총 65억 달러 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 발행했다고 공시했습니다. 이번 발행은 2026년 4월 27일 체결된 인수 계약(Underwriting Agreement)에 따라 진행되었으며, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. 등이 인수단의 대표로 참여했습니다.
발행된 채권은 만기 및 이자율이 다른 5가지 종류로 구성됩니다. 구체적으로, 2031년 만기 4.650% 선순위 채권 10억 달러, 2033년 만기 5.000% 선순위 채권 10억 달러, 2036년 만기 5.300% 선순위 채권 22억 5천만 달러, 2056년 만기 6.125% 선순위 채권 17억 5천만 달러, 그리고 2066년 만기 6.200% 선순위 채권 5억 달러입니다.
이번 채권 발행을 통해 인텔은 총 65억 달러의 원금액을 확보했으며, 인수 할인(underwriting discounts)을 공제한 후 비용을 제외하기 전 약 64억 7천만 달러의 순수익을 얻었습니다. 채권 발행은 2026년 1월 23일 제출된 인텔의 Form S-3 등록 명세서에 따라 등록되었으며, 2006년 3월 29일자 기본 계약(Base Indenture) 및 이후의 보충 계약(Supplemental Indenture)에 의거하여 발행되었습니다.