요약 본문
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)는 2026년 3월 12일, JDE Peet's N.V. 인수를 위한 자금 조달 목적으로 총 25.5억 달러 규모의 미국 달러 표시 채권(USD Notes)과 총 30억 유로 규모의 유로 표시 채권(Euro Notes)의 사모 발행 가격을 확정했다고 발표했습니다. 이 채권들은 Maple Parent Holdings Corp.가 발행하며, 초기에는 KDP와 그 자회사들이 보증합니다.
USD Notes는 2029년 만기 4.750% 채권 5.5억 달러, 2031년 만기 5.050% 채권 6억 달러, 2036년 만기 5.700% 채권 7억 달러, 2056년 만기 6.625% 채권 7억 달러로 구성됩니다. Euro Notes는 2028년 만기 3.495% 채권 6억 유로, 2030년 만기 3.881% 채권 8억 유로, 2032년 만기 4.224% 채권 8억 유로, 2035년 만기 4.728% 채권 8억 유로로 구성됩니다.
채권 발행은 2026년 3월 26일에 완료될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 적용됩니다. KDP는 이번 채권 발행을 통해 조달된 순수익과 기타 자금 조달원을 활용하여 JDE Peet's 인수를 완료하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획입니다. 채권은 1933년 증권법 Rule 144A에 의거하여 적격 기관 구매자에게만, 또는 미국 외 지역의 비미국인에게만 제공되었습니다.