요약 본문
2026년 3월 26일, Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)는 자회사인 Maple Parent Holdings Corp.가 이전에 발표했던 사모 채권 발행을 완료했다고 공시했습니다. 이번 발행은 총 €30억 유로화 채권과 $25.5억 달러화 채권으로 구성됩니다. 유로화 채권은 2028년 만기 3.495% 채권 €6억, 2030년 만기 3.881% 채권 €8억, 2032년 만기 4.224% 채권 €8억, 2035년 만기 4.728% 채권 €8억으로 이루어져 있습니다. 달러화 채권은 2029년 만기 4.750% 채권 $5.5억, 2031년 만기 5.050% 채권 $6억, 2036년 만기 5.700% 채권 $7억, 2056년 만기 6.625% 채권 $7억으로 구성됩니다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 조달된 순수익과 기타 자금 조달원을 활용하여 발표된 JDE Peet's N.V. (JDE Peet's) 인수를 위한 자금을 조달하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획입니다. 만약 JDE Peet's 인수가 2027년 2월 24일까지 완료되지 않을 경우, 채권은 특별 의무 상환 대상이 됩니다.
채권은 발행사의 무담보 및 비후순위 의무이며, 발행사의 현재 및 미래의 모든 비후순위 부채와 동등한 지급 권리를 가집니다. 초기에는 KDP와 그 자회사들이 채권을 보증하지만, KDP의 커피 및 음료 사업 분리(Separation) 시 보증은 종료될 예정입니다. JDE Peet's 인수가 완료되면 JDE Peet's가 채권을 보증할 것으로 예상됩니다. 또한, 신용 등급이 Moody's의 Baa3 또는 S&P Global Ratings의 BBB- 이하로 하향 조정될 경우, 각 등급 하향에 대해 연 0.25%의 이자율이 인상되며, 총 최대 2.00%까지 인상될 수 있습니다.