요약 본문
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)는 2026년 4월 1일, 자회사 Kodiak BidCo B.V.를 통해 JDE Peet's N.V. (JDE Peet's) 인수를 완료했습니다. 2026년 3월 27일 기준으로 JDE Peet's 발행 주식의 96.22%에 해당하는 466,712,270주가 주당 €31.85에 인수 제안에 응했으며, 총 인수 대금은 약 €14.86억 유로에 달합니다. 인수 대금은 미국 달러 및 유로 표시 어음 발행, Pod Manufacturing JV 지분 매각, 전환우선주 매각, 지연 인출 기간 대출 및 현금으로 조달되었습니다.
KDP는 JDE Peet's 인수 자금 조달의 일환으로 2026년 3월 30일, 새로 발행된 Series A 전환 영구 우선주 4,500,000주를 주당 $1,000에 총 $45억 달러에 발행 및 매각했습니다. 주요 투자자로는 Pour Purchaser L.P. (KKR Investor)와 AP Pour Holdings, L.P. (Apollo Investor) 등이 참여했습니다. 이와 관련하여 KDP는 2026년 3월 30일 델라웨어 주 국무장관에게 전환우선주의 조건, 권리, 의무 및 우선권을 명시한 증서(Certificate of Designations)를 제출했습니다.
또한, 2026년 3월 30일, KDP는 Pod Manufacturing JV에 대한 투자를 유치했습니다. JV Investor Partner (Apollo Global Management, KKR & Co. Inc., Goldman Sachs Asset Management L.P.가 관리하는 펀드)는 Keurig JV, LP (Pod Manufacturing JV)에 약 $40억 달러를 출자하여 Pod Manufacturing JV의 49% 지분을 확보했습니다. Pod Manufacturing JV는 미국과 캐나다에서 KDP의 K-Cup 팟 및 기타 비양조 일회용 음료 제조에 사용되는 자산과 시설을 소유하거나 접근할 수 있습니다. 이 자금 또한 JDE Peet's 인수 자금으로 사용되었습니다.
이러한 자금 조달과 동시에, 2025년 8월 24일에 체결되었던 364일 브릿지 신용 계약(Bridge Credit Agreement)은 2026년 3월 30일부로 모든 잔여 약정이 소멸되고 해지되었습니다. KDP는 2026년 4월 1일, Kodiak BidCo 및 JDE Peet's와 함께 인수 제안의 결제를 발표하는 공동 보도자료를 발행했습니다.