요약 본문
Kraft Heinz Foods Company(발행사)는 모회사 The Kraft Heinz Company(보증사)의 보증을 받아 선순위 무담보 채권(이하 "채권")을 발행할 예정입니다. 이 예비 투자설명서 보충자료는 아직 완전하지 않으며, 거래의 최종 조건은 최종 문서에서 설명될 것입니다. 발행될 채권은 만기 20xx년 선순위 채권과 만기 20xx년 선순위 채권으로 구성됩니다.
채권은 발행사의 선순위 무담보 채무이며, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지급 순위를 가집니다. 또한, 보증사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동등한 지급 순위를 가집니다. 채권에 대한 이자는 2026년 xx월 xx일부터 발생하며, 2027년 xx월 xx일부터 매년 후불로 지급될 예정입니다. 발행사는 특정 조건에 따라 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 세법 변경 시에도 상환할 수 있습니다.
채권과 보증은 보증사 및 발행사의 미래 담보부 채무에 대해 담보 자산 가치 범위 내에서 실질적으로 후순위이며, 자회사들의 기존 및 미래 채무 및 기타 부채에 대해서는 구조적으로 후순위입니다. 채권은 최소 €100,000 단위로 발행되며, 현재 공개 시장은 없습니다. 발행사는 The Nasdaq Bond Exchange에 채권 상장을 신청할 계획입니다.
투자자는 투자 전에 이 투자설명서 보충자료 및 첨부된 투자설명서에 명시된 위험 요인들을 신중하게 고려해야 합니다. 유럽경제지역(EEA) 및 영국(UK)에서는 소매 투자자에게 채권을 판매하는 것이 금지되며, 전문 투자자 및 적격 거래 상대방만을 대상으로 합니다.