요약 본문
크래프트 하인즈 컴퍼니(The Kraft Heinz Company)의 100% 자회사인 크래프트 하인즈 푸드 컴퍼니(Kraft Heinz Foods Company, "발행사")는 2026년 5월 7일, 자사의 미상환 선순위 채권에 대한 현금 공개 매수("공개 매수")를 시작했습니다. 이 공개 매수는 미지급 이자를 제외하고 최대 11억 달러의 총 매수 가격 한도 내에서 진행됩니다.
매수 대상 채권은 2046년 6월 만기 4.375% 선순위 채권("2046년 채권")과 2049년 10월 만기 4.875% 선순위 채권("2049년 채권")입니다. 이러한 채권들은 발행사의 2026년 5월 7일자 매수 제안서("Offer to Purchase")에 상세히 설명되어 있습니다.
공개 매수의 완료 및 매수 승인된 채권에 대한 대금 지급은 특정 조건의 충족 또는 면제에 달려 있습니다. 주요 조건 중 하나는 발행사가 만족할 만한 조건으로 신규 무담보 선순위 채권 발행을 통해 수익금을 수령하는 것입니다("자금 조달 조건"). 발행사는 단독 재량으로 이 자금 조달 조건을 면제할 수 있습니다.
공개 매수 개시와 관련된 보도자료는 본 Form 8-K의 Exhibit 99.1로 제공되며, 전체 내용이 여기에 포함됩니다. 이 Item 7.01에 따라 제공된 정보는 1934년 증권거래법(개정됨)의 섹션 18 목적상 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 제출 서류에 명시적으로 언급되지 않는 한 1933년 증권법(개정됨) 또는 증권거래법에 따른 어떠한 제출 서류에도 참조로 통합된 것으로 간주되지 않습니다.