요약 본문
크래프트 하인즈 푸드 컴퍼니(Kraft Heinz Foods Company)는 2026년 5월 7일자로 2031년 만기 및 2034년 만기 유로화 선순위 채권 발행 조건을 확정하는 가격 조건표(Pricing Term Sheet)를 제출했습니다. 이 공시는 2026년 5월 7일자 예비 투자설명서 보충자료를 보완하며, 불일치하는 정보에 대해서는 본 조건표의 내용이 우선합니다. 발행사는 크래프트 하인즈 푸드 컴퍼니이며, 보증사는 더 크래프트 하인즈 컴퍼니(The Kraft Heinz Company)입니다.
발행되는 채권은 두 시리즈로 구성됩니다. 첫 번째 시리즈는 2031년 5월 21일 만기인 5억 유로 규모의 3.500% 선순위 채권이며, 만기수익률은 3.695%, 공모 가격은 원금의 99.124%입니다. 두 번째 시리즈는 2034년 5월 21일 만기인 5억 유로 규모의 3.950% 선순위 채권으로, 만기수익률은 4.065%, 공모 가격은 원금의 99.228%입니다. 두 시리즈 모두 무디스(Moody's) Baa2, S&P BBB, 피치(Fitch) BBB의 신용 등급을 받았습니다.
채권의 거래일은 2026년 5월 7일이며, 결제일은 2026년 5월 21일입니다. 이자는 매년 5월 21일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 5월 21일입니다. 발행사는 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 미국 세법 변경으로 추가 금액을 지급해야 하는 경우에도 상환할 수 있습니다. 또한, 지배권 변경 및 관련 신용 등급 이벤트 발생 시 발행사는 채권 원금의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 재매입할 의무가 있습니다. 발행사는 나스닥 채권 거래소(The Nasdaq Bond Exchange)에 채권을 상장할 예정입니다.