요약 본문
본 공시는 Kyocera Corporation (교세라 코퍼레이션)의 완전 자회사인 Arch Merger Sub Inc.가 AVX Corporation (AVX 코퍼레이션)의 보통주를 공개매수하는 제안에 대한 Schedule TO 양식의 첫 번째 정정(Amendment No. 1)입니다. Arch Merger Sub Inc.는 Kyocera가 이미 소유하지 않은 AVX Corporation의 모든 발행 보통주를 주당 $0.01의 액면가로 주당 $21.75에 현금으로 매수할 것을 제안했습니다. 이 제안은 2020년 3월 2일자 공개매수 제안서(Offer to Purchase)에 명시된 조건에 따릅니다.
거래 가치는 총 $1,046,106,509.85로 추정되었으며, 이는 1934년 증권거래법(Exchange Act) 규칙 0-11(d)에 따라 수수료 계산 목적으로만 산정되었습니다. 이 가치는 (i) Kyocera Corporation이 실질적으로 소유하지 않은 AVX Corporation의 발행 보통주 47,416,825주에 주당 공개매수 가격 $21.75를 곱한 값, (ii) 주식 매수 옵션 행사 시 발행 가능한 621,360주에 주당 공개매수 가격 $21.75와 가중평균 행사 가격 $13.24의 차이인 $8.51을 곱한 값, 그리고 (iii) 제한부 주식 단위(restricted stock units) 대상 주식 436,910주에 주당 공개매수 가격 $21.75를 곱한 값을 합산하여 계산되었습니다. 이 계산은 2020년 2월 13일자 AVX Corporation이 제공한 정보에 기반합니다.
Kyocera는 신기술의 확산이 전자 부품 산업의 수요 증가로 이어질 것이며, 기술 혁신과 사업 기회가 그 어느 때보다 빠르게 변화할 것으로 예상합니다. 이러한 급변하고 경쟁이 심화되는 환경에서 Kyocera의 경쟁력과 글로벌 입지를 강화하는 것이 최우선 과제라고 밝혔습니다. Kyocera는 AVX를 완전 자회사로 만드는 것이 중장기적으로 기업 가치를 높이고 더 강력한 산업 플레이어가 되기 위한 중요한 이니셔티브라고 믿으며, 이는 AVX가 독립적으로 운영될 경우 동일한 수준으로 달성하기 어려울 것이라고 판단했습니다. Kyocera는 현재 보유하고 있는 AVX 주식을 매각할 의사가 없으며, AVX와 관련된 어떠한 대체 매각, 합병 또는 유사 거래도 지지하지 않을 것이라고 명시했습니다.