요약 본문
Lucid Group, Inc. (이하 "회사")는 2026년 4월 28일, 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 계열사인 Ayar Third Investment Company (이하 "Ayar")에 5억 5천만 달러 규모의 Series C 전환우선주를 사모 발행했습니다. 이 거래는 2026년 4월 14일 체결된 구독 계약(Subscription Agreement)에 따라 이루어졌으며, Ayar는 발행일로부터 12개월 동안 회사의 사전 서면 동의 없이 Series C 전환우선주 또는 전환으로 발행된 보통주를 양도하지 않기로 합의했습니다.
Series C 전환우선주는 주당 초기 가치 10,000달러를 가지며, 연 9%의 배당률로 분기별(매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일) 복리 배당(Compounded Returns)이 지급됩니다. 이 우선주는 보통주에 대해 배당 및 청산 시 자산 분배에서 선순위 지위를 가집니다. 전환은 보유자의 선택에 따라 가능하며, 초기 전환 가격은 주당 10.8160달러입니다. 회사는 특정 조건 충족 시 발행 3년 후부터 강제 전환을 요구할 수 있으며, 발행 5년 후부터는 선택적 상환이 가능합니다.
이번 공시일 기준, PIF는 직접 804,139주의 보통주를 소유하고 있으며, Ayar가 보유한 주식 및 전환우선주를 포함하여 총 280,992,324주(발행 보통주의 약 56.85%)에 대한 수익적 소유권을 가집니다. Ayar는 전환우선주를 포함하여 280,188,185주의 보통주(약 56.69%)를 직접 소유합니다. Turqi A. Alnowaiser는 총 280,420,612주(약 56.74%), Yasir Alsalman은 총 280,228,330주(약 56.70%)에 대한 수익적 소유권을 가집니다. 이 비율은 2026년 4월 28일 기준 발행된 보통주 390,326,644주를 기준으로 합니다.
또한, 2026년 4월 14일 회사는 Term Loan Agreement의 Amendment No. 2 (DDTL Amendment)를 체결하여 미인출 지연 인출 기간 약정액을 5억 달러 증액하여 총 약 25억 달러로 만들었습니다. 이 개정안은 최소 유동성 약정을 없애고, DDTL 시설에서 차입하기 전에 ABL 신용 계약에 따른 차입 가능성을 완전히 활용해야 하는 요건을 제거했습니다.