요약 본문
록히드 마틴 코퍼레이션(Lockheed Martin Corporation)은 2025년 7월 23일자로 무담보 선순위 채권 발행에 대한 가격 결정 조건표(Pricing Term Sheet)를 공시했습니다. 이번 공시는 2025년 7월 23일자 예비 투자 설명서 보충 자료 및 2023년 4월 18일자 투자 설명서와 관련하여 제출되었습니다.
회사는 총 3가지 종류의 채권을 발행합니다. 첫 번째는 2028년 8월 15일 만기 4.150% 채권으로, 발행 금액은 5억 달러입니다. 두 번째는 2030년 8월 15일 만기 4.400% 채권으로, 발행 금액은 7억 5천만 달러입니다. 마지막으로 2035년 8월 15일 만기 5.000% 채권으로, 발행 금액은 7억 5천만 달러입니다. 모든 채권의 이자 지급일은 2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일입니다.
채권의 예상 신용 등급은 A2 / A- / A입니다. 2028년 만기 채권의 공모 가격은 원금의 99.873%이며 만기 수익률은 4.194%입니다. 2030년 만기 채권은 원금의 99.877%에 공모되며 만기 수익률은 4.427%입니다. 2035년 만기 채권은 원금의 99.763%에 공모되며 만기 수익률은 5.030%입니다. 모든 채권은 2025년 7월 28일에 결제될 예정입니다.
각 채권은 특정 날짜 이전에는 메이크-홀(make-whole) 가격 또는 원금의 100% 중 더 큰 금액으로 조기 상환될 수 있으며, 특정 날짜 이후에는 액면가로 조기 상환될 수 있는 옵션이 있습니다. 투자자는 증권의 인도일 이전 거래 시 대체 결제 방식을 지정해야 할 수 있으며, 증권 등급은 매수, 매도 또는 보유에 대한 권고가 아니며 언제든지 변경 또는 철회될 수 있습니다.