요약 본문
Live Nation Entertainment, Inc. (이하 "회사")는 2026년 5월 8일, 자사의 간접 자회사인 Live Nation VenueCo, LLC ("VenueCo")가 이전에 발표했던 6억 1천만 유로(€610 million) 규모의 고정금리 선순위 담보부 채권("채권") 발행을 완료했다고 공시했습니다. VenueCo는 특정 파산 격리 특수 목적 법인("참여자")이 소유한 파산 격리 특수 목적 회사입니다.
이 채권은 2026년 4월 30일자 채권 매입 계약("채권 매입 계약")과 2026년 4월 30일자 마스터 신탁 계약("마스터 신탁 계약"), 그리고 2026년 5월 8일자 제1차 보충 신탁 계약("제1차 보충 신탁 계약")에 따라 발행되었습니다. 관련 당사자로는 VenueCo 및 기타 회원사, Mount Street Mortgage Servicing Limited (마스터 수탁자 및 마스터 서비스 제공자), HSBC Bank USA, N.A. (예치기관) 등이 있습니다.
채권은 미국, 네덜란드, 아일랜드에 위치한 4개 공연장의 실물 자산 대부분에 대한 참여자들이 부여한 모기지 권리, 관련 동산에 대한 담보 양도, 그리고 운영 비용 공제 후 공연장으로부터 발생하는 월별 현재 및 이연 수익의 양도 등으로 담보됩니다. 이 채권은 회원사 및 그 자회사를 제외하고는 회사 및 그 자회사에 대해 비소구(non-recourse) 방식입니다.