요약 본문
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(MUFG)은 2026년 4월 8일자 예비 투자설명서 보충자료를 통해 여러 종류의 선순위 채권 발행 계획을 발표했습니다. 이 채권들은 2016년 3월 1일자 선순위 사채 계약에 따라 발행될 예정입니다. 발행 예정인 채권에는 2030년 4월 만기 선순위 콜러블 고정-변동 리셋 금리 채권, 2032년 4월 만기 선순위 콜러블 변동 금리 채권, 2032년 4월 만기 선순위 콜러블 고정-변동 리셋 금리 채권, 2037년 4월 만기 선순위 콜러블 고정-변동 리셋 금리 채권, 그리고 2047년 4월 만기 선순위 콜러블 고정-변동 리셋 금리 채권이 포함됩니다.
2032년 4월 만기 변동 금리 채권은 2026년 4월부터 2032년 4월까지 Compounded Daily SOFR에 특정 퍼센트(본문에서 미기재)를 더한 변동 금리로 이자가 지급되며, 매년 1월, 4월, 7월, 10월에 분기별로 후불 지급됩니다. 첫 이자 지급일은 2026년 7월로 예정되어 있습니다. 고정-변동 리셋 금리 채권들은 2026년 4월부터 해당 리셋 날짜까지는 본문에 미기재된 고정 연이율로 이자가 지급되며, 매년 4월과 10월에 반기별로 후불 지급됩니다. 첫 이자 지급일은 2026년 10월입니다. 리셋 날짜 이후에는 해당 U.S. Treasury Rate에 각 채권 시리즈별로 다른 퍼센트(본문에서 미기재)를 더한 고정 연이율로 이자가 지급됩니다.
MUFG는 특정 조건에 따라 만기일 1년 전 해당 채권 시리즈의 원금 100%와 발생 미지급 이자를 더한 금액으로 채권을 전액 상환할 수 있는 선택권을 가집니다. 또한, 특정 세금 관련 사건 발생 시에도 동일한 조건으로 전액 상환할 수 있습니다. 이 채권들은 일본의 TLAC(총 손실 흡수 능력) 기준에 따라 외부 TLAC 부채로 인정받을 예정입니다. 이 채권들은 MUFG의 선순위 무담보 채무이지만, MUFG 자회사들의 채무에 대해서는 구조적으로 후순위입니다. MUFG는 룩셈부르크 증권 거래소의 공식 목록에 채권을 상장하고 Euro MTF 시장에서 거래를 허용하기 위한 신청을 했습니다.