요약 본문
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG)는 2026년 4월 8일자로 총 U.S.$4,250,000,000 규모의 4종 선순위 콜러블 채권 발행에 대한 FWP(Free Writing Prospectus)를 제출했습니다. 이 채권들은 2026년 4월 21일에 발행될 예정이며, Moody's A1, S&P A-, Fitch A-의 발행자 및 예상 증권 등급을 받았습니다.
발행되는 채권은 다음과 같습니다:
1. **2030년 만기 선순위 콜러블 고정-변동 금리 리셋 채권**: U.S.$1,000,000,000 규모로, 초기 이자율은 연 4.592%이며, 리셋일(2029년 4월 18일) 이후에는 미국 국채 금리(U.S. Treasury Rate)에 0.78%를 더한 고정 금리가 적용됩니다. 비용 차감 전 순수익은 U.S.$997,500,000입니다.
2. **2032년 만기 선순위 콜러블 변동 금리 채권**: U.S.$500,000,000 규모로, 이자율은 Compounded Daily SOFR에 1.19%를 더한 변동 금리입니다. 비용 차감 전 순수익은 U.S.$498,250,000입니다.
3. **2032년 만기 선순위 콜러블 고정-변동 금리 리셋 채권**: U.S.$1,250,000,000 규모로, 초기 이자율은 연 4.847%이며, 리셋일(2031년 4월 21일) 이후에는 미국 국채 금리(U.S. Treasury Rate)에 0.92%를 더한 고정 금리가 적용됩니다. 비용 차감 전 순수익은 U.S.$1,245,625,000입니다.
4. **2037년 만기 선순위 콜러블 고정-변동 금리 리셋 채권**: U.S.$1,500,000,000 규모로, 초기 이자율은 연 5.325%이며, 리셋일(2036년 4월 21일) 이후에는 미국 국채 금리(U.S. Treasury Rate)에 1.02%를 더한 고정 금리가 적용됩니다. (이 채권의 비용 차감 전 순수익 정보는 제공된 본문에서 잘려 있습니다.)
모든 채권은 만기일 1년 전부터 발행사의 재량에 따라 전액 상환될 수 있는 콜 옵션을 포함하며, 이는 일본 금융청의 사전 확인이 필요할 수 있습니다. 채권은 룩셈부르크 증권거래소의 유로 MTF 시장에 상장될 예정입니다.