요약 본문
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG)는 총 55억 달러 규모의 선순위 콜러블 채권 발행을 공시했습니다. 이번 발행은 2030년 4월 18일 만기 4.592% 선순위 콜러블 고정-변동 금리 채권 10억 달러, 2032년 4월 21일 만기 선순위 콜러블 변동 금리 채권 5억 달러, 2032년 4월 21일 만기 4.847% 선순위 콜러블 고정-변동 금리 채권 12억 5천만 달러, 2037년 4월 21일 만기 5.325% 선순위 콜러블 고정-변동 금리 채권 15억 달러, 그리고 2047년 4월 21일 만기 5.868% 선순위 콜러블 고정-변동 금리 채권 12억 5천만 달러로 구성됩니다.
변동 금리 채권은 2026년 4월 21일부터 2032년 4월 21일까지 Compounded Daily SOFR에 1.19%를 더한 변동 금리로 이자가 지급되며, 분기별로 지급됩니다. 고정-변동 금리 채권은 초기 기간 동안 명시된 고정 금리(4.592%, 4.847%, 5.325%, 5.868%)로 이자가 지급되며, 리셋일 이후에는 해당 U.S. Treasury Rate에 특정 스프레드(4년물 0.78%, 6년물 0.92%, 11년물 1.02%, 21년물 0.98%)를 더한 고정 금리로 전환되어 반기별로 지급됩니다.
MUFG는 만기일 1년 전 또는 특정 세금 이벤트 발생 시 채권 전액을 액면가 100%에 미지급 이자를 더해 상환할 수 있는 콜 옵션을 보유합니다. 이 채권들은 일본 TLAC(Total Loss-Absorbing Capacity) 표준에 따라 외부 총 손실 흡수 능력 부채로 인정받을 예정입니다. 채권은 MUFG의 선순위 무담보 채무이지만, MUFG 자회사들의 채무에 대해서는 구조적으로 후순위입니다. 룩셈부르크 증권 거래소의 공식 목록에 상장하고 Euro MTF Market에서 거래되도록 신청했습니다.