요약 본문
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.는 2086년 4월 15일 만기인 시리즈 Z 후순위 사채("Junior Subordinated Debentures")를 총 6억 달러 규모로 발행합니다. 이 사채의 표면 이자율은 연 6.500%이며, 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일에 분기별로 이자가 지급됩니다. 또한, 발행사는 최대 9천만 달러의 추가 사채를 인수단에 판매할 수 있는 초과배정 옵션을 부여했습니다.
사채의 공모 가격은 증권당 25.00달러이며, 인수 가격은 증권당 24.2125달러(기관 판매의 경우 24.75달러)입니다. 발행사는 2031년 4월 15일 이후 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있습니다. 특정 세금 공제 이벤트 발생 시 2031년 4월 15일 이전에도 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 전부 조기 상환할 수 있으며, 신용 평가 기관 이벤트 발생 시에는 원금의 102%에 미지급 이자를 더한 금액으로, 세액 공제 이벤트 발생 시에는 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 금액으로 조기 상환이 가능합니다.
이 사채는 뉴욕 증권 거래소(NYSE) 상장을 신청할 예정이며, 승인될 경우 발행 후 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상됩니다. 예상 신용 등급은 Moody's Investors Service Inc.로부터 "Baa2"(안정적), S&P Global Ratings로부터 "BBB"(안정적), Fitch Ratings, Inc.로부터 "BBB"(안정적)입니다. 주요 공동 주간사는 BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC 등입니다.
사채의 거래일은 2026년 3월 17일이며, 결제일은 2026년 3월 20일(T+3)로 예정되어 있습니다. 1934년 증권거래법 15c6-1조에 따라 2차 시장 거래는 일반적으로 1영업일 이내에 결제되어야 하지만, 본 사채는 T+3 결제이므로, 사채 인도일 이전에 거래를 원하는 구매자는 결제 실패를 방지하기 위해 연장된 결제 주기를 지정해야 합니다.