요약 본문
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (NEE Capital)는 NextEra Energy, Inc. (NEE)의 무조건적이고 취소 불가능한 보증 하에 6억 달러 규모의 Series Z 후순위 사채를 발행합니다. 언더라이터가 초과 배정 옵션을 전액 행사할 경우 발행 규모는 6억 9천만 달러가 될 수 있습니다. 이 사채는 액면가 25달러 단위로 발행됩니다.
해당 후순위 사채는 연 6.500%의 이자율을 적용하며, 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일에 분기별로 후불 지급됩니다. NEE Capital은 이자 지급을 한 번에 최대 10년까지 연기할 수 있으며, 연기된 이자에는 사채 이자율과 동일한 추가 이자가 발생합니다. 사채의 만기일은 2086년 4월 15일입니다.
NEE Capital은 특정 조건(세법 변경, 신용평가사 지분 인정 방법론 변경, 세액 공제 이벤트) 발생 시 만기 전 상환할 수 있습니다. 이 사채는 NEE Capital 및 NEE의 모든 선순위 채무에 대해 후순위이며, 자회사 채무에도 사실상 후순위입니다. 2026년 3월 16일 기준 NEE Capital의 비연결 선순위 채무는 약 508억 달러입니다.
최근 동향으로, 플로리다 공공서비스위원회(FPSC)의 요금 합의 승인에 대한 항소가 플로리다 대법원에 제기되었으며, 재심 요청이 해결될 때까지 항소는 보류되었습니다. 또한, 2023년 6월 제기된 증권 집단 소송에 대해 2026년 3월 14일 NEE가 1억 5천만 달러를 지급하는 합의 조건서에 서명했습니다. 이 합의금은 보험으로 충당될 예정이며, 최종 법원 승인 여부는 불확실합니다.