요약 본문
NIKE, Inc. (나이키)는 2026년 3월 6일, Bank of America, N.A.를 행정 대리인으로 하는 새로운 364일 신용 계약(364-Day Credit Agreement)을 체결했습니다. 이 계약은 최대 10억 달러 규모의 364일 무담보 회전 신용 시설(364-Day Credit Facility)을 제공하며, 운영 자금 및 일반 기업 목적, 상업 어음 발행 지원 등에 사용될 수 있습니다. 이 시설은 미국 달러 외에도 캐나다 달러, 유로, 파운드, 엔화 등 다양한 통화로 대출이 가능합니다.
새로운 364일 신용 시설은 2027년 3월 5일에 만기가 도래하며, 만기 연장이 없는 한 모든 미지급 금액은 이 날짜에 상환되어야 합니다. 회사는 대주단의 동의를 얻어 약정 한도를 최대 15억 달러까지 늘릴 수 있으며, 추가 364일 기간 동안 시설을 갱신하거나 미결제 금액을 최대 1년 만기 기간 대출로 전환할 수도 있습니다. 대출금에 대한 이자는 회사의 선택에 따라 Term SOFR에 0.595%의 가산 금리를 더하거나, 특정 기준 금리 중 가장 높은 금리(Bank of America 프라임 금리, 연방 기금 유효 금리 + 0.50%, 또는 1개월 Term SOFR + 1.00%)를 적용합니다. 이 계약에는 추가 담보 설정, 합병, 인수 및 처분, 대출금 사용처 등을 제한하는 조항이 포함되어 있으나, 재무 약정(financial covenants)은 포함되어 있지 않습니다.
동시에 NIKE, Inc.는 2025년 3월 7일자 기존 364일 신용 계약(Prior 364-Day Credit Agreement)을 2026년 3월 6일부로 종료했습니다. 이 기존 계약 또한 최대 10억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 제공했으며, 새로운 계약과 유사하게 재무 약정은 포함되어 있지 않았습니다. 2026년 3월 6일 현재 기존 시설에 대한 미결제 금액은 없었으며, 해당 계약은 2026년 3월 6일에 만료될 예정이었습니다.