요약 본문
Nomura America Finance, LLC는 Nomura Holdings, Inc.의 완전하고 무조건적인 보증 하에 Tesla, Inc. 보통주(이하 '기준 자산')에 연계된 자동 상환 조건부 쿠폰 배리어 채권(이하 '채권')을 발행합니다. 이 채권의 만기일은 2029년 5월 18일이며, 무담보 증권입니다. 채권에 대한 모든 지급은 발행사 및 보증사의 신용 위험에 노출됩니다.
채권은 기준 자산의 종가가 해당 쿠폰 관찰일에 초기 가치의 60% 이상일 경우 분기별 최소 3.2625%(연간 최소 13.05%)의 조건부 쿠폰을 지급합니다. 2026년 11월 16일 이후 특정 콜 관찰일에 기준 자산의 종가가 콜 배리어 수준(초기 가치의 100%) 이상이면 채권은 액면가에 해당 조건부 쿠폰을 더하여 자동 상환됩니다. 만약 채권이 자동 상환되지 않고 만기 시 기준 자산이 40% 이상 하락하면, 투자자는 원금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다.
채권의 예상 만기는 약 3년이며, 어떤 증권 거래소에도 상장되지 않습니다. 발행 시점에 추정된 채권의 가치는 $1,000 액면가당 $899.50에서 $929.50 사이로, 공모가보다 낮을 것으로 예상됩니다. Nomura Securities International, Inc.가 유통 대리인으로 활동하며, 공모가에서 대리인 수수료를 제외한 금액으로 채권을 인수합니다.
이 투자에는 발행사 및 보증사의 신용 위험, 원금 손실 위험, 조건부 쿠폰 미지급 위험, 기준 자산 가치 상승에 대한 제한된 수익 참여, 그리고 세금 처리의 불확실성 등 상당한 위험이 수반됩니다. 투자자는 투자 결정 전에 관련 위험 요인을 신중하게 고려해야 합니다.