424B2424B22026-04-29AI 한국어 요약

노무라 아메리카 파이낸스, NASDAQ-100 등 연계 상환 가능 조건부 쿠폰 배리어 채권 발행

노무라 아메리카 파이낸스가 NASDAQ-100, Russell 2000, S&P 500 지수 중 최저 성과에 연동되는 2031년 만기 상환 가능 조건부 쿠폰 배리어 채권을 발행합니다.

핵심 포인트

**상품 유형**: NASDAQ-100, Russell 2000, S&P 500 지수 중 최저 성과에 연동되는 발행자 상환 가능 조건부 쿠폰 배리어 채권입니다.
**조건부 쿠폰**: 매월 최소 0.9375%(연간 최소 11.25%)의 쿠폰이 지급되며, 이는 각 기초자산의 종가가 초기 가치의 70.00% 이상일 경우에만 해당됩니다.
**조기 상환**: 발행자는 2026년 11월 5일 이후 언제든지 채권을 액면가와 해당 조건부 쿠폰을 더하여 조기 상환할 수 있습니다.
**원금 손실 위험**: 채권이 조기 상환되지 않고 최저 성과 기초자산이 초기 가치의 70.00% 미만으로 하락할 경우, 투자자는 원금의 최대 100%를 잃을 수 있습니다.
**신용 위험**: 채권의 모든 지급은 발행자인 Nomura America Finance, LLC와 보증인인 Nomura Holdings, Inc.의 신용 위험에 노출됩니다.
**수익 제한**: 투자자의 수익은 원금과 조건부 쿠폰으로 제한되며, 기초자산 가치 상승에 따른 추가 이익은 없습니다.
**시장 비상장**: 이 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않아 유동성이 제한될 수 있습니다.
**기초자산 관련 위험**: Russell 2000 지수 연동으로 소형주 관련 위험이 있으며, NASDAQ-100 지수 연동으로 비미국 증권 관련 위험이 있습니다.

요약 본문

Nomura America Finance, LLC는 Nomura Holdings, Inc.가 전액 무조건 보증하는 선순위 글로벌 중기채 시리즈 A의 일환으로 2031년 5월 6일 만기 발행자 상환 가능 조건부 쿠폰 배리어 채권을 발행합니다. 이 채권은 NASDAQ-100 Index®, Russell 2000® Index 및 S&P 500® Index 중 최저 성과 지수에 연동됩니다. 채권은 매월 최소 0.9375%(연간 최소 11.25%)의 조건부 쿠폰을 지급하며, 이는 각 기초자산의 종가가 해당 쿠폰 관찰일에 초기 가치의 70.00% 이상일 경우에만 지급됩니다. 발행자는 2026년 11월 5일 이후 언제든지 액면가에 해당 조건부 쿠폰(지급 가능한 경우)을 더하여 채권을 조기 상환할 수 있습니다. 채권이 조기 상환되지 않고 최저 성과 기초자산의 최종 가치가 배리어 가치(초기 가치의 70.00%) 미만으로 하락할 경우, 투자자는 원금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 이 경우 원금 손실에 대한 완전한 노출이 발생하며, 만기 시 지급액은 $1,000에 최저 성과 기초자산의 성과율을 곱한 금액이 됩니다. 채권의 예상 가치는 $1,000 액면가당 $931.10에서 $961.10 사이로, 공모가보다 낮을 것으로 예상됩니다. 이 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않습니다. 공모가 대비 판매 대리인 수수료는 최대 0.25%이며, 기타 등록된 브로커-딜러에게 지급되는 소개 수수료는 $1,000 액면가당 최대 1.30%로, 총 수수료는 $1,000 액면가당 1.55%를 초과하지 않습니다.

이 요약은 AI(Google Gemini)가 SEC EDGAR 공시 원문을 한국어로 정리한 것입니다. 정확한 사실 확인 또는 인용을 위해서는 반드시 원문을 참조하세요.

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AI 요약 생성: 2026. 5. 11. AM 2:56:53