요약 본문
노무라 아메리카 파이낸스(Nomura America Finance, LLC)는 노무라 홀딩스(Nomura Holdings, Inc.)가 전액 무조건 보증하는 선순위 글로벌 중기채 시리즈 A의 일환으로 총 3,794,000달러 규모의 발행자 상환 가능 조건부 쿠폰 배리어 채권을 발행합니다. 이 채권은 S&P 500® 지수와 Russell 2000® 지수 중 성과가 가장 낮은 지수에 연계되어 있으며, 만기일은 2027년 10월 28일입니다. 채권은 무담보 증권이며, 모든 지급은 발행자와 보증인의 신용 위험에 따릅니다.
채권은 월 0.892%(연 약 10.70%)의 조건부 쿠폰을 지급하며, 이는 해당 쿠폰 관찰일에 각 기초자산의 종가가 초기 가치의 65% 이상일 경우에만 지급됩니다. 발행자는 2026년 5월 29일 이후의 모든 조기 상환일에 채권을 원금과 해당 조건부 쿠폰(지급 가능한 경우)으로 전액 상환할 수 있는 선택권을 가집니다. 채권이 조기 상환되지 않고 성과가 가장 낮은 기초자산이 35%를 초과하여 하락할 경우, 투자자는 원금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다.
채권의 초기 가치는 S&P 500 지수 7,138.56, Russell 2000 지수 2,779.660으로, 이는 발행일의 장중 가치입니다. 조건부 쿠폰 배리어 및 배리어 가치는 각 초기 가치의 65.00%로 설정되었습니다(S&P 500 지수 4,640.06, Russell 2000 지수 1,806.779). 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않으며, $1,000 단위 및 그 정수배로 발행됩니다. 공모 가격은 100.00%이며, 발행자에 대한 순수익은 99.50%입니다. 채권의 추정 가치는 거래일 기준 $1,000 원금당 $988.10으로, 공모 가격보다 낮습니다.