요약 본문
Nomura America Finance, LLC는 Nomura Holdings, Inc.의 전액 무조건 보증 하에 S&P 500® 지수(참조 자산)에 연계된 선순위 글로벌 중기채 시리즈 A 디지털 버퍼 노트(이하 "노트")를 발행합니다. 이 노트는 2027년 5월 17일에 만기가 도래하며, 2026년 4월 29일이 거래일입니다. 초기 S&P 500 지수 값은 7,138.80이며, 버퍼 값은 초기 값의 85.00%인 6,067.98로 설정되었습니다.
노트의 만기 시 지급액은 참조 자산의 최종 가치에 따라 달라집니다. 만약 최종 가치가 버퍼 값 이상일 경우, 투자자는 $1,000 원금당 8.35%의 디지털 수익을 받게 됩니다. 그러나 최종 가치가 버퍼 값 미만일 경우, 참조 자산의 성과가 -15.00%를 초과하여 하락하는 매 1.00%에 대해 약 1.1765배의 손실 노출이 발생하며, 투자자는 만기 시 원금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다.
이 노트는 증권 거래소에 상장되지 않으며, 약 1년의 만기를 가집니다. $1,000 액면가당 추정 가치는 거래일 기준 $960.70에서 $990.70 사이로, 공모 가격인 100.00%($1,000)보다 낮을 것으로 예상됩니다. 판매 대리인 수수료는 최대 0.50%이며, 발행사 수취액은 최소 99.50%입니다. 최소 초기 투자 금액은 $10,000입니다.
투자자는 Nomura America Finance, LLC 및 보증인인 Nomura Holdings, Inc.의 신용 위험에 노출됩니다. 이 노트는 원금 보장을 하지 않으며, 수익은 8.35%의 디지털 수익으로 제한됩니다. 또한, 이 노트는 이자를 지급하지 않으며, 활발한 2차 시장이 없을 수 있어 유동성 위험과 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 계산 대리인과의 잠재적 이해 상충 및 Nomura의 지주회사 구조로 인한 위험도 존재합니다.