요약 본문
Nomura America Finance, LLC는 Nomura Holdings, Inc.의 완전하고 무조건적인 보증 하에 S&P 500® 지수에 연동되는 220만 달러 규모의 선순위 글로벌 중기채 시리즈 A 디지털 버퍼 노트를 발행합니다. 이 노트는 2027년 5월 17일 만기이며, 약 1년의 만기 기간을 가집니다. 발행일은 2026년 5월 4일로 예상됩니다.
만기 시, 준거자산(S&P 500® 지수)의 최종 가치가 버퍼 가치(초기 가치 7,138.80의 80.00%인 5,711.04)보다 크거나 같으면, 투자자는 7.30%의 디지털 수익률을 받게 됩니다. 그러나 최종 가치가 버퍼 가치보다 낮을 경우, 준거자산이 -20%를 초과하여 하락하는 매 1.00%에 대해 1.25배의 손실 노출이 발생하며, 원금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다.
이 노트의 총 발행액은 2,200,000.00달러이며, 공모 가격은 액면가의 100.00%입니다. 판매 대리인 수수료는 0.50%인 11,000.00달러이며, 발행사 수취액은 99.50%인 2,189,000.00달러입니다. 무보증 채권인 이 노트는 어떤 증권 거래소에도 상장되지 않을 예정입니다.
거래일(2026년 4월 29일)에 결정된 노트의 추정 가치는 1,000달러 액면가당 990.80달러로, 공모 가격보다 낮습니다. Nomura Securities International, Inc.가 배분 대리인으로 활동하며, J.P. Morgan Securities LLC와 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 판매 대리인으로 참여합니다.