요약 본문
Nomura America Finance, LLC는 Nomura Holdings, Inc.의 전액 무조건 보증 하에 미화 1,859,000달러 규모의 선순위 글로벌 중기채 시리즈 A인 발행자 상환 가능 조건부 쿠폰 배리어 채권(이하 "본 채권")을 발행합니다. 본 채권은 S&P 500® Index, Russell 2000® Index, EURO STOXX 50® Index 중 최저 성과 자산에 연동되며, 만기일은 2029년 5월 4일입니다.
본 채권은 분기별로 3.313%(연간 약 13.25%)의 조건부 쿠폰을 지급합니다. 이 쿠폰은 해당 쿠폰 관찰일(coupon observation date)에 각 기초자산의 종가가 초기 가치의 70% 이상일 경우 지급됩니다. 발행자는 2026년 7월 31일 이후 임의 상환일(optional redemption date)에 본 채권을 원금과 해당 조건부 쿠폰(지급 가능한 경우)을 더한 금액으로 전액 상환할 수 있는 옵션을 가집니다.
본 채권이 상환되지 않고 최저 성과 기초자산이 초기 가치의 70% 미만으로 30%를 초과하여 하락할 경우, 투자자는 최저 성과 기초자산의 하락에 전적으로 노출되며 만기 시 원금의 전부 또는 일부를 손실할 수 있습니다. 본 채권은 무담보 증권이며, 발행자 및 보증인의 신용 위험에 노출됩니다. 본 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않습니다.
본 채권의 발행일(trade date)에 결정된 추정 가치는 1,000달러 원금당 977.80달러로, 공모가보다 낮습니다. 공모가는 100.00%이며, 판매 대리인 수수료는 0.25%(총 4,647.50달러), 발행자 순수익은 99.75%(총 1,854,352.50달러)입니다. Nomura Securities International, Inc.가 판매 대리인 역할을 수행합니다.