요약 본문
노무라 아메리카 파이낸스(Nomura America Finance, LLC)는 노무라 홀딩스(Nomura Holdings, Inc.)의 전액 무조건 보증 하에 미화 710만 달러 규모의 선순위 글로벌 중기채 시리즈 A를 발행합니다. 이 채권은 러셀 2000(Russell 2000® Index), 나스닥-100(Nasdaq-100 Index®), 닛케이 225(Nikkei 225 Index) 지수 중 최저 성과에 연동되는 자동 조기상환 조건부 쿠폰 배리어 채권이며, 만기일은 2029년 5월 8일입니다.
채권은 매월 조건부 쿠폰을 지급하며, 각 준거자산의 관찰일 종가가 초기 가치의 60% 이상일 경우 연 11.50%에 해당하는 월 0.958%의 쿠폰이 지급됩니다. 2026년 7월 29일 이후의 조기상환 관찰일에 각 준거자산의 종가가 조기상환 배리어 수준(초기 가치의 100%) 이상일 경우, 채권은 원금과 해당 조건부 쿠폰을 포함하여 자동 조기상환됩니다.
만기 시 채권이 조기상환되지 않은 경우, 최저 성과 준거자산의 최종 가치가 배리어 가치(초기 가치의 60%) 이상이면 원금 1,000달러와 최종 조건부 쿠폰이 지급됩니다. 그러나 최종 가치가 배리어 가치 미만일 경우, 투자자는 최저 성과 준거자산의 하락률에 비례하여 원금 손실을 입을 수 있으며, 최대 100%까지 손실 가능성이 있습니다. 초기 가치는 러셀 2000이 2,739.472, 나스닥-100이 27,186.98, 닛케이 225가 59,284.92입니다.
채권의 발행 가격은 액면가의 100.00%이며, 판매 대리인 수수료는 1.50%(총 106,500.00달러)입니다. 발행사 수취액은 98.50%(총 6,993,500.00달러)입니다. 채권의 거래일 기준 추정 가치는 1,000달러 원금당 970.30달러로, 공모가보다 낮습니다. 이 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않습니다.