노무라 아메리카 파이낸스, LLC의 S&P 500 등 연계 상환 가능 조건부 쿠폰 배리어 채권 발행

이 공시는 Nomura America Finance, LLC가 발행하고 Nomura Holdings, Inc.가 보증하는 US$1,859,000 규모의 상환 가능 조건부 쿠폰 배리어 채권에 대한 것입니다. 이 채권은 S&P 500® Index, Russell 2000® Index, EURO STOXX 50® Index 중 최저 성과를 보이는 지수에 연동되며, 2029년 5월 4일 만기입니다. 채권은 무담보 증권이며, 모든 지급은 발행사 및 보증사의 신용 위험에 노출됩니다. 채권은 분기별 3.313%(연간 약 13.25%)의 조건부 쿠폰을 지급합니다. 이 쿠폰은 해당 쿠폰 관찰일에 각 연계 자산의 종가가 초기 가치의 70% 이상일 경우에만 지급됩니다. 발행사는 2026년 7월 31일 이후 언제든지 채권을 조기 상환할 수 있으며, 이 경우 원금과 해당 조건부 쿠폰(지급 가능한 경우)을 지급합니다. 만기 시 채권이 조기 상환되지 않고 최저 성과 연계 자산의 최종 가치가 배리어 가치(초기 가치의 70%) 이상인 경우, 투자자는 원금 US$1,000와 최종 조건부 쿠폰을 받습니다. 그러나 최저 성과 연계 자산의 최종 가치가 배리어 가치 미만으로 하락할 경우, 투자자는 원금의 최대 100%까지 손실을 볼 수 있으며, 이 경우 지급액은 원금에 최저 성과 연계 자산의 성과율을 곱한 금액이 됩니다. 채권의 추정 가치는 US$1,000 원금당 US$977.80로, 공모가인 100.00%보다 낮습니다. Nomura Securities International, Inc.가 유통 대리인으로 활동하며, US$1,000 원금당 0.25%의 수수료를 받습니다. 추가로 다른 등록된 브로커-딜러에게 US$1,000 원금당 최대 0.25%의 소개 수수료가 지급될 수 있으며, 총 수수료는 US$1,000 원금당 0.50%를 초과하지 않습니다. 이 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않습니다.