요약 본문
노무라 아메리카 파이낸스(Nomura America Finance, LLC)는 노무라 홀딩스(Nomura Holdings, Inc.)가 보증하는 콜옵션부 조건부 쿠폰 지수 연계 채권(Callable Contingent Coupon Index-Linked Notes)을 발행합니다. 이 채권은 2028년 5월 4일 만기 예정이며, 다우존스 산업평균 지수(Dow Jones Industrial Average®), 러셀 2000® 지수(Russell 2000® Index), 나스닥-100 지수(Nasdaq-100 Index®)의 성과에 연동됩니다.
채권은 매 쿠폰 관찰일(coupon observation date)에 모든 기초자산(underlier)의 종가(closing level)가 각 쿠폰 트리거 수준(coupon trigger level) 이상일 경우, 액면가 $1,000당 월 $11.25 (연 13.50% 잠재 수익률)의 조건부 월별 쿠폰을 지급합니다. 쿠폰 트리거 수준은 각 기초자산 초기 수준의 70%로 설정됩니다 (INDU 34,756.50, NDX 19,216.48, RTY 1,959.934).
발행사는 2026년 8월 4일부터 시작되는 모든 쿠폰 지급일에 채권을 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가집니다. 조기 상환 시, 액면가 $1,000당 $1,000와 함께 해당 시점까지 발생한 쿠폰이 지급됩니다. 만기 시 상환 금액은 조기 상환되지 않았을 경우, 모든 기초자산의 최종 수준이 트리거 버퍼 수준(초기 수준의 70%) 이상이면 액면가 $1,000가 지급됩니다. 그러나 어느 하나의 기초자산이라도 최종 수준이 트리거 버퍼 수준 미만일 경우, 가장 성과가 낮은 기초자산의 수익률에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 투자금 전액을 잃을 수도 있습니다.
이 채권의 예상 가치는 거래일(2026년 5월 4일 예정) 기준으로 액면가 $1,000당 $957.50에서 $987.50 사이로, 이는 최초 발행 가격보다 낮을 것으로 예상됩니다. 채권은 노무라 아메리카 파이낸스의 무담보 채무이며, 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 보험 대상이 아닙니다.