요약 본문
노무라 아메리카 파이낸스(Nomura America Finance, LLC)는 노무라 홀딩스(Nomura Holdings, Inc.)가 보증하는 콜옵션부 조건부 쿠폰 지수 연계 채권(Callable Contingent Coupon Index-Linked Notes)을 발행합니다. 이 채권은 2029년 만기로, S&P 500® Index, Russell 2000® Index, Nasdaq-100 Index®의 성과에 연동됩니다. 발행자는 2026년 10월 28일부터 시작되는 모든 쿠폰 지급일에 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가집니다.
채권은 각 기초자산의 종가가 관련 쿠폰 관찰일에 쿠폰 트리거 수준(초기 기초자산 수준의 70.00%) 이상일 경우 월별 조건부 쿠폰을 지급합니다. 만기 시 지급액은 가장 성과가 낮은 기초자산의 성과에 따라 결정됩니다. 만약 채권이 조기 상환되지 않고, 각 기초자산의 최종 수준이 트리거 버퍼 수준(초기 기초자산 수준의 64.50%) 이상이면 액면가 $1,000가 지급됩니다. 그러나 어느 한 기초자산이라도 최종 수준이 트리거 버퍼 수준 미만일 경우, 가장 성과가 낮은 기초자산의 수익률에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 투자금 전액을 잃을 수도 있습니다.
이 채권의 예상 가치는 액면가 $1,000당 $953.80에서 $983.80 사이로, 이는 최초 발행 가격보다 낮을 것으로 예상됩니다. 최초 발행 가격은 액면가의 100.00%이며, 인수 할인율은 최대 0.60%로, 발행자에게 돌아가는 순수익은 최소 99.40%입니다. 예상 거래일은 2026년 5월 7일, 최초 발행일은 2026년 5월 12일, 만기일은 2029년 4월 30일입니다.