요약 본문
노무라 아메리카 파이낸스, LLC는 2031년 5월 6일 만기인 미화 519,000달러 규모의 발행자 상환 가능 조건부 쿠폰 배리어 노트(이하 "본 증권")를 발행합니다. 본 증권은 NASDAQ-100 Index®, Russell 2000® Index, S&P 500® Index 중 최저 성과를 보이는 자산에 연동됩니다. 모든 지급은 발행사인 노무라 아메리카 파이낸스, LLC와 보증인인 Nomura Holdings, Inc.의 신용 위험에 따릅니다.
본 증권은 월 0.9375%(연 11.25%)의 조건부 쿠폰을 지급하며, 이는 각 쿠폰 관찰일에 모든 기초 자산의 종가가 초기 가치의 70.00% 이상일 경우에만 지급됩니다. 발행자는 2026년 11월 5일 이후 임의의 조기 상환일에 본 증권을 원금과 해당 조건부 쿠폰(지급 가능한 경우)으로 상환할 수 있습니다.
만기 시 본 증권이 조기 상환되지 않고 최저 성과 기초 자산의 최종 가치가 배리어 가치(초기 가치의 70.00%) 이상일 경우, 투자자는 원금 1,000달러와 최종 조건부 쿠폰을 받게 됩니다. 그러나 최저 성과 기초 자산의 최종 가치가 배리어 가치 미만으로 하락할 경우, 투자자는 원금의 최대 100%를 손실할 수 있으며, 이 경우 지급액은 원금 1,000달러에 최저 성과 기초 자산의 성과율을 곱한 금액이 됩니다. 본 증권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않습니다.
본 증권의 거래일은 2026년 5월 1일이며, 발행일은 2026년 5월 6일, 만기일은 2031년 5월 6일입니다. $1,000 원금당 추정 가치는 거래일 기준 $964.40으로, 공모 가격인 $1,000보다 낮습니다. 총 공모 금액은 $519,000이며, 판매 대리인 수수료는 0.25%인 $1,297.50, 발행사 수취액은 $517,702.50입니다.