노무라 아메리카 파이낸스, S&P 500 등 연계 자동 조기상환 조건부 쿠폰 배리어 채권 공모

노무라 아메리카 파이낸스(Nomura America Finance, LLC)는 노무라 홀딩스(Nomura Holdings, Inc.)의 무조건적인 보증 하에 선순위 글로벌 중기채권 시리즈 A의 일환으로 "자동 조기상환 조건부 쿠폰 배리어 채권(Autocallable Contingent Coupon Barrier Notes)"을 공모합니다. 이 채권은 S&P 500® 지수, Nasdaq-100® 지수, Russell 2000® 지수 중 최저 성과를 보이는 자산에 연계되어 있으며, 만기일은 2029년 5월 17일입니다. 채권은 매월 조건부 쿠폰을 지급하며, 해당 쿠폰 관찰일에 각 기초자산의 종가가 초기 가치의 70% 이상일 경우 연간 약 11.00%(월 최소 0.9167%)의 쿠폰이 지급됩니다. 2026년 11월 12일 이후 매월 조기상환 관찰일에 각 기초자산의 종가가 초기 가치의 100% 이상일 경우, 채권은 원금과 해당 조건부 쿠폰을 포함하여 자동 조기상환됩니다. 만기 시 채권이 조기상환되지 않은 경우, 최저 성과 기초자산의 최종 가치에 따라 상환 금액이 결정됩니다. 최종 가치가 조건부 쿠폰 배리어(초기 가치의 70%) 이상이면 원금과 최종 조건부 쿠폰이 지급됩니다. 최종 가치가 배리어 가치(초기 가치의 60%) 이상이고 조건부 쿠폰 배리어 미만이면 원금만 지급됩니다. 최종 가치가 배리어 가치 미만일 경우, 투자자는 최저 성과 기초자산의 하락에 완전히 노출되어 원금의 최대 100%를 손실할 수 있습니다. 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않습니다. 채권의 추정 가치는 거래일 기준 $1,000 액면가당 $944.40에서 $974.40 사이로 예상되며, 이는 공모가($1,000)보다 낮을 것으로 보입니다. 투자자는 노무라 아메리카 파이낸스와 보증인인 노무라 홀딩스의 신용 위험에 노출되며, 원금 손실 가능성, 조건부 쿠폰 미지급 위험, 기초자산 상승에 대한 참여 제한 등 여러 위험 요인을 신중히 고려해야 합니다.