요약 본문
Nomura America Finance, LLC는 Nomura Holdings, Inc.의 무조건적인 보증 하에 2027년 5월 25일 만기 디지털 버퍼 채권을 공모합니다. 이 채권은 S&P 500® Index와 Russell 2000® Index 중 실적이 가장 낮은 자산에 연동됩니다. 본 채권은 약 1년 만기의 무담보 증권입니다.
채권의 만기 시 지급액은 연동 자산의 최종 가치에 따라 결정됩니다. 만약 실적이 가장 낮은 연동 자산의 최종 가치가 버퍼 가치(초기 가치의 73.00%) 이상일 경우, 투자자는 7.00%의 디지털 수익률을 받게 됩니다. 그러나 최종 가치가 버퍼 가치 미만일 경우, -27%를 초과하는 1.00% 하락마다 약 1.3699배의 손실 노출이 발생하며, 원금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다.
본 채권의 $1,000 액면가당 추정 가치는 거래일 기준 $954.60에서 $984.60 사이로 예상되며, 이는 공모가(100.00%)보다 낮습니다. 판매 대리인 수수료는 최대 1.00%이며, 발행사 수취액은 최소 99.00%입니다. 본 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않을 예정이며, 최소 초기 투자 금액은 $10,000입니다.
투자자는 Nomura America Finance, LLC 및 보증인인 Nomura Holdings, Inc.의 신용 위험에 노출됩니다. 또한, 원금 손실 가능성, 디지털 수익률로 인한 수익 제한, 그리고 두 개의 연동 자산 중 실적이 가장 낮은 자산에 연동됨으로써 발생하는 추가적인 위험 요인들을 신중하게 고려해야 합니다.