요약 본문
Nomura America Finance, LLC는 Nomura Holdings, Inc.의 무조건적인 보증을 받는 미화 2,500만 달러 규모의 선순위 글로벌 중기채 시리즈 A인 스텝다운 오토콜러블 배리어 채권을 공모합니다. 이 채권은 S&P 500® Index (SPX)와 Russell 2000® Index (RTY) 중 최저 성과 지수에 연동되며, 만기일은 2028년 5월 11일입니다. 발행일은 2026년 5월 12일입니다.
채권은 2027년 5월 19일 이후 콜 관찰일에 각 기초자산의 종가가 해당 콜 배리어 수준 이상일 경우 연간 단위로 자동 상환될 수 있습니다. 2027년 5월 19일 콜 프리미엄은 10.96%이며, 2028년 5월 8일 최종 평가일에는 21.92%입니다. 채권이 자동 상환될 경우 투자자는 원금과 해당 콜 프리미엄을 받게 됩니다.
채권이 상환되지 않을 경우, 투자자는 최저 성과 기초자산의 하락에 완전히 노출되며, 만기 시 원금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 만기 시 지급액은 $1,000 + ($1,000 × 최저 성과 기초자산의 성과)로 계산됩니다. 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않으며, $1,000 단위로 발행되고 최소 초기 투자 금액은 $10,000입니다.
거래일인 2026년 5월 7일 기준으로 채권의 추정 가치는 $1,000 원금당 $981.30으로, 공모 가격인 100.00%보다 낮습니다. 총 공모 금액은 $25,000,000이며, 판매 수수료는 0.45%인 $112,500.00이고 발행사 수취액은 99.55%인 $24,887,500.00입니다.