요약 본문
노무라 아메리카 파이낸스(Nomura America Finance, LLC)는 노무라 홀딩스(Nomura Holdings, Inc.)의 완전하고 무조건적인 보증 하에 2028년 5월 16일 만기 선순위 글로벌 중기채 시리즈 A인 스텝다운 오토콜러블 배리어 노트를 발행합니다. 이 노트는 S&P 500® 지수와 러셀 2000® 지수 중 성과가 가장 낮은 지수에 연계됩니다. 이 증권은 무담보 채권이며, 모든 지급은 발행사와 보증사의 신용 위험에 노출됩니다.
이 노트는 2027년 5월 24일 이후의 콜 관찰일(Call Observation Date)에 각 기초자산의 종가가 해당 콜 배리어 수준 이상일 경우 연간 자동으로 조기 상환될 수 있습니다. 조기 상환 시 투자자는 원금과 해당 콜 프리미엄을 받게 됩니다. 예를 들어, 2027년 5월 24일 콜 관찰일에는 10.74%의 콜 프리미엄이 적용되며, 2028년 5월 11일 최종 평가일에는 21.48%의 콜 프리미엄이 적용됩니다. 조기 상환 시 수수료는 반환되지 않습니다.
만기일까지 조기 상환되지 않을 경우, 투자자는 성과가 가장 낮은 기초자산의 하락에 완전히 노출되며, 만기 시 원금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 성과가 가장 낮은 기초자산의 최종 가치가 배리어 가치(초기 가치의 70%) 미만일 경우, 투자자는 해당 콜 프리미엄을 받지 못하고 원금의 최대 100%를 잃을 수 있습니다. S&P 500 지수의 초기 가치는 7,412.84, 러셀 2000 지수의 초기 가치는 2,870.640이며, 각 배리어 가치는 5,188.99와 2,009.448입니다.
이 노트의 추정 가치는 거래일(2026년 5월 12일) 기준으로 $1,000 액면가당 $959.20에서 $989.20 사이로 예상되며, 이는 공모 가격보다 낮을 것으로 예상됩니다. 노무라 증권 인터내셔널(Nomura Securities International, Inc.)이 배분 대리인으로 활동하며, J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)이 판매 대리인으로 참여합니다. 판매 대리인은 $1,000 액면가당 최대 $4.50의 수수료를 받게 됩니다.