요약 본문
ServiceNow (서비스나우)는 2026년 5월 12일자 예비 투자 설명서 보충 자료와 관련하여 총 40억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 조건을 공시했습니다. 이 채권은 5개 트렌치로 구성되며, 만기일과 이자율은 각각 다음과 같습니다: 2028년 만기 4.250% 채권 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.700% 채권 6억 달러, 2033년 만기 5.050% 채권 6억 5천만 달러, 2036년 만기 5.400% 채권 12억 5천만 달러, 그리고 2056년 만기 6.300% 채권 7억 5천만 달러입니다.
각 채권의 공모 가격은 액면가의 99.638%(2028년 만기), 99.420%(2031년 만기), 99.175%(2033년 만기), 99.140%(2036년 만기), 98.884%(2056년 만기)로 책정되었습니다. 만기 수익률은 2028년 만기 채권이 4.441%, 2031년 만기 채권이 4.822%, 2033년 만기 채권이 5.192%, 2036년 만기 채권이 5.513%, 2056년 만기 채권이 6.384%입니다. 이 채권들은 Moody's로부터 A2, S&P Global Ratings로부터 A 등급을 받았습니다.
ServiceNow는 이번 채권 발행을 통해 조달된 순수익금을 2026년 4월 17일에 체결된 선순위 무담보 기간 대출 계약에 따른 미상환 차입금을 상환하는 데 사용할 계획입니다. 이 대출은 Armis Security Ltd. 인수를 위한 자금 조달 목적으로 사용되었습니다. 채권의 거래일은 2026년 5월 12일이며, 결제일은 2026년 5월 15일(T+3)로 예정되어 있습니다.