요약 본문
Novartis Capital Corporation은 2025년 11월 3일자 예비 투자설명서 보충자료를 통해 다양한 만기의 채권 발행을 공시했습니다. 이 공시는 아직 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. 이 채권들은 모회사인 Novartis AG가 전액 무조건적으로 보증합니다.
발행될 채권에는 2028년 만기 변동금리 채권과 2028년, 2030년, 2032년, 2035년, 2045년, 2055년 만기 고정금리 채권이 포함됩니다. 변동금리 채권은 Compounded SOFR에 연간 [본문에 명시되지 않은 비율]%를 더한 변동금리로 이자가 지급되며, 고정금리 채권은 연간 [본문에 명시되지 않은 비율]%의 이율로 이자가 지급됩니다. 모든 채권의 이자 지급은 2026년에 시작될 예정입니다.
이 채권들은 Novartis Capital Corporation의 다른 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가지며, Novartis AG의 보증 또한 Novartis AG의 다른 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가집니다. 회사는 특정 세금 관련 사건 발생 시를 제외하고는 변동금리 채권을 만기 이전에 상환할 수 없으며, 고정금리 채권은 회사의 선택에 따라 또는 특정 세금 관련 사건 발생 시 만기 이전에 상환될 수 있습니다.
Novartis AG는 2024년에 지속사업 부문에서 USD 50.3억의 순매출과 USD 11.9억의 순이익을 기록했습니다. 회사의 전략은 심혈관, 신장 및 대사, 면역학, 신경과학, 종양학 등 핵심 치료 분야에 집중하여 고부가가치 혁신 의약품을 개발하는 것입니다.