노바티스 AG, 자회사 채권 발행 관련 6-K 공시

Novartis AG (노바티스 AG)는 2025년 11월 5일자 6-K 양식 보고서를 통해 자회사인 Novartis Capital Corporation (노바티스 캐피탈 코퍼레이션)이 발행한 채권에 대한 정보를 공시했습니다. 이 공시는 Novartis AG의 Form F-3 등록 명세서(File Nos. 333-282133 및 333-282133-01)에 포함시키기 위한 목적으로 제출되었습니다. Novartis Capital Corporation은 총 60억 달러 규모의 다양한 채권을 발행했습니다. 여기에는 2028년 만기 변동금리채 $800,000,000, 2028년 만기 3.900% 채권 $700,000,000, 2030년 만기 4.100% 채권 $1,750,000,000이 포함됩니다. 또한, 2032년 만기 4.300% 채권 $925,000,000, 2035년 만기 4.600% 채권 $925,000,000, 2045년 만기 5.200% 채권 $350,000,000, 그리고 2055년 만기 5.300% 채권 $550,000,000이 발행되었습니다. 공시에는 Novartis AG, Novartis Capital Corporation 및 BofA Securities, Inc. 등 여러 인수단 대표 간의 계약서, 각 채권에 대한 보증 채무 증권 양식, Novartis Capital Corporation의 임원 증명서, 그리고 특별 미국 및 스위스 법률 고문의 의견서 등 다양한 첨부 서류가 포함되어 있습니다.