요약 본문
리얼티 인컴 코퍼레이션(Realty Income Corporation)은 2026년 5월 7일, 다수의 판매 대리인(Agents), 선도 판매자(Forward Sellers) 및 선도 매수자(Forward Purchasers)와 판매 계약을 체결하여 최대 1억 5천만 주의 보통주(액면가 주당 0.01달러)를 수시로 발행 및 판매할 수 있게 되었습니다. 이 주식은 회사가 대리인을 통해 판매하거나 대리인에게 직접 판매하는 방식, 또는 선도 판매자가 관련 선도 매수자를 위한 판매 대리인으로서 판매하는 방식으로 뉴욕 증권 거래소에서 시장 가격 또는 협상 가격으로 판매될 수 있습니다.
회사는 대리인을 통한 주식 발행 및 판매 외에도 선도 매수자와 별도의 선도 판매 계약(Forward Sale Agreements)을 체결할 수 있습니다. 이 계약에는 선도 매수자의 행사 여부에 따라 판매 의무가 달라지는 조건부 선도 판매 계약(Contingent Forward Sale Agreement)과 조건이 없는 비조건부 선도 판매 계약(Non-Contingent Forward Sale Agreement)이 포함됩니다. 회사는 조건부 선도 판매 계약에 대해 선도 매수자로부터 우발 프리미엄을 받을 수 있습니다.
회사는 선도 매수자 또는 그 계열사가 차입하여 판매하는 주식에 대해서는 초기 판매 대금을 받지 않습니다. 그러나 회사는 고정 주식 선도 판매 계약(Fixed Share Forward Sale Agreement)을 물리적으로 결제할 경우, 해당 주식 수에 관련 선도 가격을 곱한 순수익을 받을 것으로 예상합니다. 회사는 단독 재량으로 현금 결제 또는 순주식 결제를 선택할 수 있으며, 이 경우 수익을 받지 못하거나 현금 또는 주식을 지급해야 할 수도 있습니다. 판매 대리인 및 선도 판매자에게는 일반적으로 총 판매 가격의 최대 2.0%의 수수료가 지급되지만, 특정 거래에서는 이 비율을 초과할 수 있습니다.
이번 판매 계약 체결과 동시에 2025년 11월 7일자 기존 시장 발행 프로그램(Prior ATM Program)은 종료되었습니다. 이전 프로그램 하에서 판매 가능했던 1억 5천만 주 중 총 19,897,223주가 판매되었습니다. 회사는 이번 주식 발행 및 판매를 통해 얻는 순수익과 선도 판매 계약 결제 시 받는 순수익, 그리고 조건부 선도 판매 계약에 대한 우발 프리미엄을 일반적인 기업 목적(부채 상환 또는 재매입, 추가 부동산 개발 및 인수, 사업 결합 거래, 포트폴리오 내 부동산 확장 및 개선 등)에 사용할 계획입니다.