요약 본문
Occidental Petroleum Corporation(Occidental)은 2026년 3월 5일, 이전에 발표했던 현금 공개 매수(Tender Offers)의 초기 결과와 관련 동의 요청(Consent Solicitations)을 발표했습니다. 이 공개 매수는 0.000% 2036 Notes, 6.125% 2031 Notes, 6.625% 2030 Notes, 7.200% 2029 Debentures, 7.950% 2029 Debentures 등 여러 종류의 선순위 채권 및 사채(총칭하여 Subject Notes)를 매입하는 것을 목표로 합니다.
Occidental은 또한 공개 매수 조건을 수정하여 매입할 Subject Notes의 최대 총 원금 규모를 기존 7억 달러에서 12억 달러로 증액했습니다. 이와 함께 공개 매수에 대한 지급 대가도 발표했습니다.
동의 요청과 관련하여 Occidental은 2019년 8월 8일자 기존 계약에 대한 제5차 보충 계약(Supplemental Indenture)을 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.와 체결했습니다. 이 보충 계약은 2026년 3월 9일에 발효되었으며, 특히 6.125% 2031 Notes와 관련하여 2019년 계약에 포함된 특정 약정들을 제거하고, 해당 채권 보유자에 대한 상환 통지 기간을 최소 5영업일로 변경하는 내용을 담고 있습니다.
Occidental은 2026년 3월 5일 뉴욕 시간 오후 5시 기준 공개 매수의 초기 결과와 수정 사항을 발표하는 보도자료를 발행했으며, 이후 같은 날 공개 매수에 대한 지급 대가를 발표하는 추가 보도자료를 발행했습니다.