요약 본문
Occidental Petroleum Corporation (Occidental)은 2026년 3월 5일, 이전에 발표했던 현금 공개 매수(Tender Offers) 및 관련 동의 요청(Consent Solicitations)의 조기 결과를 발표했습니다. 공개 매수 대상 채권은 2036년 만기 무이자 선순위 채권(0.000% 2036 Notes), 2031년 만기 6.125% 선순위 채권(6.125% 2031 Notes), 2030년 만기 6.625% 선순위 채권(6.625% 2030 Notes), 2029년 만기 7.200% 사채(7.200% 2029 Debentures), 2029년 만기 7.950% 사채(7.950% 2029 Debentures)입니다.
Occidental은 또한 공개 매수 대상 채권의 최대 총 원금 매수 금액을 기존 7억 달러에서 12억 달러로 증액한다고 발표했습니다. 동의 요청은 2036년 만기 무이자 선순위 채권을 제외한 각 채권 시리즈의 보유자로부터 해당 채권의 약정서를 수정하기 위한 것이었습니다.
동의 요청과 관련하여, Occidental은 2019년 8월 8일자 약정서(2019 Indenture)에 대한 제5차 보충 약정서(Supplemental Indenture)를 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.와 체결했으며, 이는 2026년 3월 9일에 발효되었습니다. 이 보충 약정서는 특히 2031년 만기 6.125% 선순위 채권과 관련하여 2019년 약정서에 포함된 특정 약정들을 제거하고, 해당 채권 보유자에 대한 상환 통지 최소 기간을 해당 상환일로부터 5영업일 전으로 변경합니다. Occidental은 2026년 3월 5일에 공개 매수의 조기 결과 및 조건 변경에 대한 보도자료를 발행했습니다.