요약 본문
프롤로지스 L.P.(Prologis, L.P., "운영 파트너십")는 2026년 4월 20일, 총 12억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 확정했습니다. 이 채권은 2031년 만기 4.250% 채권 5억 달러("2031년 채권")와 2036년 만기 4.900% 채권 7억 5천만 달러("2036년 채권")로 구성됩니다. 운영 파트너십은 2026년 4월 23일에 채권 발행 및 판매를 마감할 것으로 예상하고 있습니다.
이번 채권 발행과 관련하여 운영 파트너십은 BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., ING Financial Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. 및 TD Securities (USA) LLC를 포함한 여러 인수기관 대표들과 2026년 4월 20일자 인수 계약을 체결했습니다. 채권은 2011년 6월 8일자 기본 사채 계약과 2013년 8월 15일자 제5차 추가 사채 계약에 따라 발행됩니다.
운영 파트너십이 채권 판매를 통해 얻을 순수익은 인수기관 할인 및 발행 비용을 제외하고 약 12억 달러로 추정됩니다. 운영 파트너십은 이 순수익을 상업 어음 프로그램 차입금 및 기타 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다.
2031년 채권은 연 4.250%의 이자를 지급하며 2031년 6월 15일에 만기됩니다. 2036년 채권은 연 4.900%의 이자를 지급하며 2036년 6월 15일에 만기됩니다. 이 채권들은 운영 파트너십의 선순위 무담보 채무입니다. 운영 파트너십의 선택에 따라 채권 전체 또는 일부를 상환할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다. 사채 계약은 운영 파트너십과 그 자회사들의 추가 부채 발생, 합병 또는 자산 처분 능력에 제한을 둡니다.