요약 본문
Prologis, L.P. (운영 파트너십)는 2026년 4월 20일, 총 C$850,000,000 상당의 4.250% 2034년 만기 채권(이하 "채권") 발행 가격을 확정했습니다. 이 채권은 2026년 4월 27일에 발행 및 판매가 완료될 것으로 예상됩니다. 운영 파트너십은 Scotia Capital Inc. 및 TD Securities Inc.와 인수 계약을 체결하여 채권을 판매하기로 합의했습니다.
채권 발행을 통해 운영 파트너십이 얻을 순수익금은 인수 수수료 및 발행 비용을 제외하고 약 C$839.9백만으로 추정됩니다. 운영 파트너십은 이 순수익금을 글로벌 신용 한도 대출, 캐나다 달러 기간 대출 및 기타 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획입니다.
이 채권은 연 4.250%의 이자율로 발행되며 2034년 5월 15일에 만기가 도래합니다. 채권은 운영 파트너십의 선순위 무담보 채무가 됩니다. 2034년 2월 15일(액면가 상환일) 이전에는 운영 파트너십의 선택에 따라 액면가의 100% 또는 잔여 이자 및 원금 지급의 현재 가치 중 더 큰 금액으로 전부 또는 일부 상환될 수 있습니다. 액면가 상환일 이후에는 액면가의 100%로 상환 가능합니다. 채권을 규율하는 사채권 발행 계약은 운영 파트너십과 그 자회사들이 추가 부채를 발생시키거나 합병, 자산 처분하는 능력에 제한을 둡니다.