요약 본문
Phillips 66 Company (필립스 66 컴퍼니)는 2025년 9월 16일자로 2056년 만기 Series A 및 Series B 후순위채 발행 조건을 확정했습니다. 이번 공시는 총 20억 달러 규모의 채권 발행에 대한 세부 조건을 명시하고 있습니다.
Series A 후순위채는 10억 달러 규모로 발행되며, 2025년 9월 16일부터 2031년 3월 15일까지 연 5.875%의 이자율이 적용됩니다. 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.283%의 스프레드를 더한 변동금리가 적용되며, 최저 이자율은 5.875%입니다. Moody's로부터 Baa2, S&P로부터 BBB-의 예상 신용등급을 받았습니다.
Series B 후순위채 또한 10억 달러 규모로 발행되며, 2025년 9월 16일부터 2036년 3월 15일까지 연 6.200%의 이자율이 적용됩니다. 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.166%의 스프레드를 더한 변동금리가 적용되며, 최저 이자율은 6.200%입니다. 이 채권 역시 Moody's로부터 Baa2, S&P로부터 BBB-의 예상 신용등급을 받았습니다.
두 시리즈 모두 2056년 3월 15일이 최종 만기일이며, 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일입니다. 회사는 최대 10년 연속으로 이자 지급을 연기할 수 있는 선택권을 가집니다. 또한, 특정 조건(세금 관련 사건 또는 신용평가기관 관련 사건) 발생 시 조기 상환될 수 있습니다. 공모 가격은 액면가의 100.000%이며, 회사에 귀속되는 순수익은 액면가의 99.000%입니다.