요약 본문
Phillips 66 Company는 총 20억 달러 규모의 후순위 채권을 발행합니다. 이 채권은 2056년 3월 15일에 만기되는 5.875% Series A Junior Subordinated Notes 10억 달러와 6.200% Series B Junior Subordinated Notes 10억 달러로 구성됩니다. 이 채권은 Phillips 66이 전액 무조건적으로 보증합니다. 예상 발행일은 2025년 9월 18일이며, 이자 지급은 2026년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 이루어집니다.
Series A 채권은 2025년 9월 18일부터 2031년 3월 15일까지 연 5.875%의 이자율을 적용받으며, 이후에는 5년 만기 U.S. Treasury Rate에 2.283%를 더한 변동 금리가 적용되지만, 최저 이자율은 5.875%입니다. Series B 채권은 2025년 9월 18일부터 2036년 3월 15일까지 연 6.200%의 이자율을 적용받으며, 이후에는 5년 만기 U.S. Treasury Rate에 2.166%를 더한 변동 금리가 적용되지만, 최저 이자율은 6.200%입니다.
Phillips 66 Company는 이자 지급을 최대 10년까지 연기할 수 있는 선택권을 가지며, 연기된 이자에는 해당 채권의 당시 이자율과 동일한 추가 이자가 발생합니다. 그러나 회사는 현재 이자 지급을 연기할 의도가 없다고 밝혔습니다. 이자 지급 연기 기간 동안 Phillips 66 및 Phillips 66 Company는 배당금 지급, 자사주 매입, 동순위 또는 후순위 채무에 대한 원리금 지급 등이 제한됩니다.
채권 발행으로 인한 순수익은 약 19억 8천만 달러로 예상되며, 이는 일반 기업 목적, 특히 특정 채무의 상환 또는 재융자에 사용될 예정입니다. 이 채권은 Phillips 66 Company의 모든 선순위 채무에 대해 후순위이며, 2025년 6월 30일 기준 Phillips 66 및 Phillips 66 Company는 약 209억 3천5백만 달러의 선순위 채무를 보유하고 있습니다.