요약 본문
Phillips 66 Company는 2025년 9월 16일, Phillips 66 및 여러 인수단과 '조건 합의서(Terms Agreement)'를 체결했습니다. 이 합의는 Phillips 66 Company가 총 20억 달러 규모의 후순위 채권을 공모 발행하는 것과 관련이 있습니다. 발행되는 채권은 5.875% 이자율의 Series A Junior Subordinated Notes due 2056이 10억 달러, 6.200% 이자율의 Series B Junior Subordinated Notes due 2056이 10억 달러로 구성됩니다.
이 채권들은 Phillips 66이 전액 무조건적으로 보증하며, 2025년 9월 18일자 후순위 사채 계약(Subordinated Indenture)에 따라 발행됩니다. U.S. Bank Trust Company, National Association이 채권의 수탁자 역할을 맡습니다.
채권의 판매는 2025년 7월 28일 제출된 Phillips 66 및 Phillips 66 Company의 Form S-3 등록 명세서에 따라 등록되었습니다. 이번 공시에는 조건 합의서, 후순위 사채 계약, 각 시리즈 채권의 약관 양식, 그리고 Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 법률 및 세무 의견서가 첨부 자료로 포함되었습니다.