요약 본문
Phillips 66 (PSX)의 전액 출자 자회사인 Phillips 66 Company는 2026년 3월 18일, 은행 및 금융 기관 신디케이트와 Mizuho Bank, Ltd.를 행정 대리인으로 하는 364일 만기 22.5억 달러 기간 대출 계약을 체결했습니다. 이 대출은 Phillips 66이 보증하며, 계약 체결일에 전액 인출되었습니다. 이 대출은 364일 후에 만기됩니다.
대출금에 대한 이자는 Term SOFR에 1.100%의 가산 마진 또는 기준 금리에 0.100%의 가산 마진이 적용됩니다. 계약에는 각 회계 분기 말 기준 최대 연결 순부채-자본화 비율 65%를 포함한 일반적인 약정 조항이 포함되어 있습니다. 원금 미지급, 이자 및 수수료 미지급, 약정 위반 등 일반적인 채무 불이행 사유가 발생할 수 있습니다. 회사는 언제든지 대출금을 전부 또는 일부를 프리미엄이나 벌금 없이 조기 상환할 수 있습니다.
2026년 3월 13일, Phillips 66 Company는 기존 매출채권 매입 및 금융 계약(RPFA)에 대한 제4차 수정안을 체결하여 매출채권 유동화 프로그램을 변경했습니다. 이 수정안을 통해 최대 시설 규모가 12.5억 달러에서 17.5억 달러로 증액되었으며, 향후 최대 20억 달러까지 추가 증액을 요청할 수 있도록 허용되었습니다.