요약 본문
Rio Tinto Finance (USA) plc는 모회사인 Rio Tinto plc와 Rio Tinto Limited(총칭하여 Rio Tinto)의 전적인 무조건적 보증을 받아 총 U.S.$8,000,000,000 규모의 8개 종류 채권 발행을 위한 공모요강 보충서를 제출했습니다. 이 채권들은 2027년부터 2065년까지 다양한 만기를 가지며, 고정금리 채권 7종과 변동금리 채권 1종으로 구성됩니다.
발행되는 고정금리 채권은 다음과 같습니다: U.S.$500,000,000 규모의 4.375% 2027년 만기 채권, U.S.$750,000,000 규모의 4.500% 2028년 만기 채권, U.S.$1,750,000,000 규모의 4.875% 2030년 만기 채권, U.S.$1,250,000,000 규모의 5.000% 2032년 만기 채권, U.S.$1,750,000,000 규모의 5.250% 2035년 만기 채권, U.S.$1,750,000,000 규모의 5.750% 2055년 만기 채권, U.S.$750,000,000 규모의 5.875% 2065년 만기 채권. 또한 U.S.$500,000,000 규모의 2028년 만기 변동금리 채권도 발행됩니다.
고정금리 채권의 이자는 2025년 9월 12일 또는 14일부터 매년 3월과 9월에 반기별로 지급됩니다. 변동금리 채권의 이자는 2025년 6월 14일부터 매년 3월, 6월, 9월, 12월에 분기별로 지급됩니다. 이 채권들과 보증은 선순위 무담보 채무이며, 현재 및 미래의 모든 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. 고정금리 채권은 발행사 또는 보증사의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 특정 세금 사건 발생 시 원금 및 발생 이자를 포함하여 상환될 수 있습니다. 뉴욕 증권 거래소(New York Stock Exchange)에 채권 상장을 신청할 예정입니다.
각 채권 시리즈별 경비 차감 전 발행 수익금은 2027년 채권 U.S.$498,820,000.00, 2028년 채권 U.S.$747,045,000.00, 2030년 채권 U.S.$1,744,435,000.00, 2032년 채권 U.S.$1,237,912,500.00, 2035년 채권 U.S.$1,732,185,000.00, 2055년 채권 U.S.$1,716,907,500.00, 2065년 채권 U.S.$737,977,500.00, 변동금리 채권 U.S.$499,375,000.00입니다. 채권은 2025년 3월 14일경 The Depository Trust Company (DTC)를 통해 장부 기장 형태로 인도될 예정입니다. 유럽경제지역(EEA) 및 영국(UK)의 소매 투자자에게는 채권 판매가 금지됩니다.