요약 본문
리비안 오토모티브(Rivian Automotive, Inc.)는 2026년 4월 30일, 자회사인 Rivian New Horizon, LLC(차입자)와 미국 에너지부(DOE) 간에 수정 및 재체결된 대출 약정 및 상환 및 스폰서 지원 계약(A&R LARSSA)을 체결했습니다. 이 계약은 2025년 1월 16일 체결된 기존 계약을 대체하며, DOE의 대출 프로그램을 통해 연방금융은행(FFB)이 제공하는 다중 인출 기간 대출에 대한 특정 수정 사항을 포함합니다. 대출 보증 구조, 지분 기여 요건, 진술 및 보증, 약정 및 채무 불이행 조항 등 기존 계약의 주요 내용은 A&R LARSSA에서도 대부분 유지됩니다.
수정된 대출 시설은 두 가지 트랜치로 구성됩니다. 첫 번째 트랜치인 Note A Loan은 최대 3,355,410,861.67달러의 원금과 최대 315,352,641.39달러의 자본화된 이자를 포함하며 약 15년 만기입니다. 두 번째 트랜치인 Note B Loan은 최대 650,902,306.53달러의 원금과 최대 178,334,190.41달러로 예상되는 자본화된 이자를 포함하며 약 10년 만기입니다. Note A Loan의 인출은 2025년 1월 16일부터 2031년 4월 16일까지 가능하며 2045년 3월 15일에 만기됩니다. Note B Loan의 인출은 첫 인출일로부터 2032년 5월 15일까지 가능하며 2041년 6월 15일에 만기됩니다. 이 대출의 이자율은 각 인출 시점에 미국 국채 등가 수익률 곡선에 0% 신용 스프레드를 적용하여 결정됩니다.
이 대출금(Amended DOE Loan)은 조지아주 소셜 서클 인근 스탠턴 스프링스 노스에 위치한 전기차 제조 시설의 연간 30만 대 생산 능력 1단계 개발을 지원하는 데 사용될 예정입니다. 대출금 인출을 위해서는 스폰서의 특정 기간 동안 긍정적인 매출 총이익 유지, 특정 차량 판매 목표 달성, 필수 기본 지분 기여, DOE에 프로젝트 자산 담보 제공, 프로젝트 개발 및 운영에 필요한 계약 체결 등 여러 선행 조건을 충족해야 합니다.
리비안 오토모티브(스폰서)와 그 주요 국내 자회사들은 차입자의 대출금 상환 의무를 연대 보증합니다. 스폰서는 프로젝트 비용 초과분에 대해 우발적 지분 기여를 해야 하며, 프로젝트 완료에 필요한 특정 비용을 지불하기 위한 지분 기여도 해야 합니다. A&R LARSSA는 프로젝트 건설 및 운영, DOE 대출 프로그램 요건 준수, 부채 발생, 담보 설정, 투자, 합병 또는 인수, 자산 처분, 배당금 지급 등에 대한 제한을 포함한 다양한 진술 및 보증, 정보, 확정적 및 부정적 약정 사항을 담고 있습니다. 또한, 일반적인 채무 불이행 사유 및 관련 통지 기간과 구제책도 명시되어 있습니다.